Nieuws

(39 berichten) (5 stemmen)

12…4

  1. Satilmis

    offline
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 7 december 2009 19:38 link naar dit bericht

    Hier kunt u nieuwsberichten of links plaatsen over beurs en economie.

  2. Satilmis

    offline
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 9 december 2009 15:11 link naar dit bericht

    Spanje afgewaardeerd door kredietbeoordelaar S&P

    Standard & Poor's (S&P) heeft de kredietrating voor Spanje voor de lange termijn verlaagd naar AA+ van AAA, als gevolg van structurele zwakte in de Spaanse economie. Dat maakt de kredietbeoordelaar maandag bekend.

    http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/S_P_verlaagt_kredietwaardigheid_Spanje.8131615-433.art

  3. Satilmis

    offline
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 10 december 2009 21:00 link naar dit bericht

    Schuldenberg Amerika?

    Veelal wordt beweerd dat de schulden van Amerika de pan uit rijzen.

    Het zojuist gepubliceerde "flow of funds" rapport van de Fed, toont een heel ander beeld aan. Het rapport biedt een rijke inzage in de stroom van schulden en is mijn inziens een toonaangevend rapport van de monetaire autoriteit.

    Bron: http://www.businessinsider.com

    De totale schulden van Amerika is in het derde kwartaal van dit jaar op de laagste tempo gegroeid van de afgelopen 10 jaar.

    Het gaat hier om de totale schulden dus die van de overheid, particulieren en bedrijven samen. Terwijl de staatsschuld en de schuld van de federale overheid is geëxplodeerd (respectievelijk 20,6% en 5,1% op jaarbasis), blijven particulieren de schuld fors afbouwen.

    Per saldo verkleint Amerika zijn schuldenberg.

    Ik zie vaak in oppervlakkige commentaren dat de "schulden van Amerika exploderen". Hiermee wordt dan bedoeld dat de Amerikaanse staat op de pof leeft.

    Amerika is een land waar de particuliere sector een grote invloed op de economie heeft. Overheidsdata geven dus geen getrouw beeld van land's financieen.

    De binnenlandse schulden van niet-financiele sectoren zijn volgens de Federal Reserve statistieken gecorrigeerd voor seizoensinvloeden op jaarbasis met 2% gestegen. Dat is 1% lager dan in het voorafgaande kwartaal. De schuld van particulieren nam af terwijl die van de overheid juist toenam. (zie onderstaande tabel)

    Voor de liefhebbers:

    http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1.pdf

    U kunt ook interessante berichten plaatsen of uw mening geven. Als u geen lid bent van het forum , meld u dan aan middels deze link: http://www.dekritischebelegger.nl/forum/register.php

    Wij hebben fora over de AEX, Gann etc.

    Voor Gann-forum:
    http://www.dekritischebelegger.nl/forum/topic/uw-reacties-over-gann

    Attachments

    1. Groei_Amerikaanse_schulden.jpg (82.6 KB, 110 downloads) 2 jaren old
    2. Amerikaanse_schuld_neemt_juist_af.jpg (107.9 KB, 104 downloads) 2 jaren old

  4. Satilmis

    offline
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 15 december 2009 14:47 link naar dit bericht

    2010 zal fantastisch worden!

    We are just about finished wrapping up our series on 2010 outlooks. In this article we’ll outline Bank of America Merrill Lynch. Bank of America Merrill Lynch is very bullish heading into 2010 (an outlook similar to RBC). They see many of the trends of 2009 continuing into 2010 and driving equity markets around the world higher by double digits (see JP Morgan’s bullish emerging market outlook here). Ethan Harris, head of North American economics summarized the Merrill outlook:

    “We believe the global economy will gather momentum in 2010. We think that the unprecedented mix of near-zero interest rates and high budget deficits will engineer an economic recovery that is real and sustainable. We aren’t forecasting a swift return to robust growth. In fact, the recovery will likely lag behind those of previous recessions – but we believe that the world economy will perform far better than the economic consensus would indicate.”

    http://www.businessinsider.com/merrill-lynch-ignore-the-bubble-in-pessimism-2010-will-be-awesome-2009-12

    Attachments

    1. Merrill_Lynch_Ignore_The_Bubble_In_Pessimism,_2010_Will_Be_Awesome.jpg (14.1 KB, 48 downloads) 2 jaren old

  5. Satilmis

    offline
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 5 januari 2010 17:06 link naar dit bericht

    Amerika leeft nog steeds op de pof. Je zou denken dat dat na jaren van overmatige bestedingen, Amerika aan het sparen is geslagen. Maar dit geldt alleen voor particulieren.De Amerikaanse overheid is fors geld aan het uitgeven zodat de VS op de pof leeft.

    Je kunt in de onderstaande grafiek zien dat de netto besparingsvoet, de som van de besparingen van particulieren, bedrijven en de overheid, op het laagste niveau sinds de tweede wereldoorlog staat.

    Joe Sixpack is aan het sparen geslagen maar Uncle Sam is bepaald niet zuinig.

    Bron: http://www.businessinsider.com

     Plaats ook uw interessante nieuwsberichten in deze draad!

    Attachments

    1. Amerika_leeft_nog_steeds_op_de_pof.jpg (35.2 KB, 98 downloads) 2 jaren old

  6. Geert

    offline
    Lid

    Geplaatst 6 januari 2010 11:38 link naar dit bericht

    Euro Zone Grapples With Debt Crisis
    In 2010, many nations in the currency bloc will attempt to shore up finances and sustain fitful economic recoveries

    After two years of crashing banking systems and economic recession, the euro zone enters 2010 with a full-blown debt crisis.

    The European Commission warns that public finances in half of the 16 euro-zone nations are at high risk of becoming unsustainable.

    Bron: Wall Street Journal http://online.wsj.com/article/SB126210769622909163.html

    Dus de volgende crisis is aanstaande. Nederland staat er helemaal niet zo goed bij als de meeste denken. Wij hebben mogelijk de meest overgewaarde huizenmarkt ter wereld. Ik denk dat de markt 30 tot 50% zou kunnen dalen. Misschien zelfs meer.

    De Dollar wordt niet sterker, maar de Euro zwakker. Indien die trend doorzet, dan is dat een goed teken van het wegvluchten van kapitaal uit Europa. Wij lopen achter op Amerike dus op korte termijn gaan wij het merken.

    De volgende grafieken laten niks positiefs zien. Dus wie beweert dat de recessie over is, begrijpt weinig van een schulden/systeem crisis. De pijn is nog lang niet geleden. We krijgen mogelijk een hele korte, maar heftige depressie. Uiteindelijk zal WW III de wereld uit de ellende trekken. Maar dat duurt nog wel enkele jaren voordat die start. Nu maak ik me daar iig geen zorgen om. Binnen 10 jaar is de oorlog vrijwel onvermijdelijk.

    Het mooiste van alles vind ik alle beleggers die bullish op goud zijn, maar beweren dat het weer goed komt. Goud zal het juist goed doen vanwege valuta crisis en niet omdat de economie gaat herstellen. Dus 2010 valt denk ik erg tegen.

    Attachments

    1. derivaten-totaal.jpg (29.9 KB, 97 downloads) 2 jaren old
    2. A-history-of-Home-Values1.jpg (65.2 KB, 102 downloads) 2 jaren old
    3. S&P_earnings_-98%.gif (10.6 KB, 95 downloads) 2 jaren old
    4. total-debt-as-percentage.jpg (119.4 KB, 98 downloads) 2 jaren old
    5. total_debt_1929_-_2005.gif (6.5 KB, 98 downloads) 2 jaren old

  7. Satilmis

    offline
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 7 januari 2010 16:32 link naar dit bericht

    Hier details hoe de manipulatie van de beurskoersen door Amerika eruit kan zien:

    TrimTabs Asks: Who Is Responsible For The Non-Stop Market Rally Since March; Gives Some Suggestions

    Submitted by TrimTabs' Charles Biderman

    Are Federal Reserve and U.S. Government Rigging Stock Market? We Have No Evidence They Are, but They Could Be. We Do Not Know Source of Money That Pushed Market Cap Up $6+ Trillion since Mid-March.

    The most positive economic development in 2009 was the stock market rally. Since the middle of March, the market cap of all U.S. stocks has soared more than $6 trillion. The “wealth effect” of rising stock prices has soothed the nerves and boosted the net worth of the half of Americans who own stock.

    We cannot identify the source of the new money that pushed stock prices up so far so fast. For the most part, the money did not from the traditional players that provided money in the past:

    Companies. Corporate America has been a huge net seller. The float of shares has ballooned $133 billion since the start of April.
    Retail investor funds. Retail investors have hardly bought any U.S. equities. Bond funds, yes. U.S equity funds, no. U.S. equity funds and ETFs have received just $17 billion since the start of April. Over that same time frame bond mutual funds and ETFs received $351 billion.
    Retail investor direct. We doubt retail investors were big direct purchases of equities. Market volatility in this decade has been the highest since the 1930s, and we no evidence retail investors were piling into individual stocks. Also, retail investor sentiment has been mostly neutral since the rally began.
    Foreign investors. Foreign investors have provided some buying power, purchasing $109 billion in U.S. stocks from April through October. But we suspect foreign purchases slowed in November and December because the U.S. dollar was weakening.
    Hedge funds. We have no way to track in real time what hedge funds do, and they may well have shifted some assets into U.S. equities. But we doubt their buying power was enormous because they posted an outflow of $12 billion from April through November.
    Pension funds. All the anecdotal evidence we have indicates that pension funds have not been making a huge asset allocation shift and have not moved more than about $100 billion from bonds and cash into U.S. equities since the rally began.
    If the money to boost stock prices did not come from the traditional players, it had to have come from somewhere else.

    We do not know where all the money has come from. What we do know is that the U.S. government has spent hundreds of billions of dollars to support the auto industry, the housing market, and the banks and brokers. Why not support the stock market as well?

    As far as we know, it is not illegal for the Federal Reserve or the U.S. Treasury to buy S&P 500 futures. Moreover, several officials have suggested the government should support stock prices. For example, former Fed board member Robert Heller opined in the Wall Street Journal in 1989, “Instead of flooding the entire economy with liquidity, and thereby increasing the danger of inflation, the Fed could support the stock market directly by buying market averages in the futures market, thereby stabilizing the market as a whole.” In a Financial Times article in 2002, an unidentified Fed official was quoted as acknowledging that policymakers had considered buying U.S. equities directly, not just futures. The official mentioned that the Fed could “theoretically buy anything to pump money into the system.” In an article in the Daily Telegraph in 2006, former Clinton administration official George Stephanopoulos mentioned the existence of “an informal agreement among the major banks to come in and start to buy stock if there appears to be a problem.”

    Think back to mid-March 2009. Nothing positive was happening, and investor sentiment was horrible. The Fed, the Treasury, and Wall Street were all trying to figure out how to prevent the financial system from collapsing. The Fed was willing to print whatever amount of money it took to bail out the system.

    What if Ben Bernanke, Timothy Geithner, and the head of one or more Wall Street firms decided that creating a stock market rally was the only way to rescue the economy? After all, after-tax income was down more than 10% y-o-y during Q1 2009, and the trillions the government committed or spent to prop up all sorts of entities was not working.

    One way to manipulate the stock market would be for the Fed or the Treasury to buy $20 billion, plus or minus, of S&P 500 stock futures each month for a year. Depending on margin levels, $20 billion per month would translate into at least $100 billion in notional buying power. Given the hugely oversold market early in March, not only would a new $100 billion per month of buying power have stopped stock prices from plunging, but it would have encouraged huge amounts of sideline cash to flow into equities to absorb the $300 billion in newly printed shares that have been sold since the start of April.

    This type of intervention could explain some of the unusual market action in recent months, with stock prices grinding higher on low volume even as companies sold huge amounts of new shares and retail investors stayed on the sidelines. For example, Tyler Durden of ZeroHedge has pointed out that virtually all of the market’s upside since mid-September has come from after-hours S&P 500 futures activity.

    If we were involved in a scheme to manipulate the stock market, we would want to keep it in place until after the “wealth effect” put a floor under the economy of, say, three quarters of positive GDP growth. Assuming the economy were performing better, then ending the support for stock prices would be justified because a stock market decline would not be so painful.

    We want to emphasize that we have no evidence that the Fed or the Treasury are throwing money into the stock market, either directly or indirectly. But if they are not pumping up stock prices, then who else is?

    Equity Mutual Fund Cash Equal to 3.8% of Assets in November, Just above Record Low of 3.5% in Mid-2007. U.S. Equity Funds Get Estimated $5.1 Billion in December, First Inflow in Five Months.

    The Investment Company Institute reported Wednesday that equity mutual funds held just 3.8% of their assets in cash and equivalents in November. To put this percentage into perspective, the record low was 3.5% in June 2007 and July 2007. While the amount of cash increased $8.1 billion in November, assets shot up $229.1 billion, leaving the ratio of cash to assets unchanged.

    Source: Investment Company Institute.

    U.S. equity fund flows reversed sharply in December. After posting fairly large outflows from September through November, U.S. equity funds received an estimated $5.1 billion (0.1% of assets) this month.

    Apart from the shift in U.S. equity fund flows, mutual fund flows did not change much in December. Global equity funds continued to post moderate inflows, taking in an estimated $7.1 billion (0.7% of assets). This month’s inflow is in line with the inflows of $7.8 billion in October and $6.0 billion in November.

    Finally, bond funds continued to rake in huge amounts of cash. They received an estimated $25.8 billion (1.2% of assets), putting them on track to post an unprecedented ninth consecutive monthly inflow exceeding $25 billion.

    Mutual fund investors tend to be poor market timers. Based strictly on mutual fund flows, the clear contrarian play would be to short bonds right now. This year’s record inflow of $375 billion into bond funds is 44% higher than the record inflow of $260 billion into U.S. equity funds at the stock market top in 2000.

    Note: Flows for December 2009 are estimates based on our daily survey and data from the Investment Company Institute.

    We Plan to Stay Neutral (0% Long) on U.S. Equities This Weekend. Investment Demand Remains Favorable: TrimTabs Demand Index Bullish at 58.9 on December 29.

    We plan to stay neutral (0% long) on U.S. equities in our model portfolio. As we discussed Tuesday, real-time income tax data shows no sign of a recovery in the U.S. economy.

    But we do not want to be short mostly because investment demand is favorable. The TrimTabs Demand Index (TTDI), which uses 21 flow and sentiment variables to assess overall investment demand was 58.9 on Tuesday, December 29. While this reading is well below the interim high of 77.1 on Friday, December 18, it is still above the neutrality line of 50. The index is so bullish mostly because indicators that tend to be leading—notably excess margin debt and the cash balance of equity mutual funds—are indicative of greed.

    Corporate Liquidity Likely to Be Neutral to Bullish Next Week. New Offering Calendar Will Be Virtually Shut Down, While Corporate Buying Likely to Remain Light.

    Another reason we plan to stay on the sidelines is that corporate liquidity is likely to be neutral to bullish next week.

    On the sell side, new offerings are likely to be light because underwriters will just be returning from extended vacations. New offerings amounted to just $350 million in the week ended Wednesday, December 23, and they are almost certain to be lower this week (Dealogic reports that less than $50 million is scheduled for later this week in addition to the $4 million that priced Thursday through Tuesday).

    On the buy side, the economy’s weakness suggests corporate buying is unlikely to surge into the New Year. Nevertheless, new cash takeovers and new stock buybacks combined are likely to rival or exceed new offerings next week.

    Taking a look back, corporate liquidity was extremely bearish in December. The $75.5 billion in corporate selling (new offerings + net insider selling) was 4.2 times the $18.0 billion in announced corporate buying (new cash takeovers + new stock buybacks). Yet corporate selling was highly concentrated, with large follow-on deals for three big TARP banks accounting for 79% of the corporate selling. We expect corporate liquidity to turn bearish again starting in the third week of January as companies take advantage of bubbly stock prices to unload more new shares.

    Bron: http://www.zerohedge.com/article/trimtabs-asks-who-responsible-non-stop-market-rally-march-gives-some-suggestions

    Attachments

    1. Amerika_manipuleert_beurskoersen4.jpg (42.3 KB, 106 downloads) 2 jaren old
    2. Amerika_manipuleert_beurskoersen3.jpg (42.1 KB, 102 downloads) 2 jaren old
    3. Amerika_manipuleert_beurskoersen2.jpg (48.5 KB, 104 downloads) 2 jaren old
    4. Amerika_manipuleert_beurskoersen1.jpg (55 KB, 99 downloads) 2 jaren old

  8. chel

    offline
    Beheerder

    Geplaatst 10 januari 2010 19:09 link naar dit bericht

    Zojuist het volgende kleine berichtje gelezen op De Pers.nl

    'Hypo Real wil 'mega bad bank' opzetten'

    De door de financiële crisis zwaar getroffen Duitse vastgoedbankHypo Real Estate (HRE) wil een 'bad bank' opzetten en daarin voor 180 tot 200 miljard euro aan rommelbeleggingen onderbrengen. Dat meldde het Duitse blad Der Spiegel dit weekeinde.

    Volgens Der Spiegel worden in die 'bad bank' waardeloze hypotheekbeleggingen en problematische en niet-strategische vastgoed- en staatsleningen ondergebracht. Het resterende, gezonde deel van HRE zal dan krimpen in balanstotaal van circa 400 miljard euro tot hooguit 150 miljard euro.

    HRE, de grootste vastgoedfinancierder van Europa, werd zeer hard geraakt door de crisis en moest met vele miljarden aan staatshulp in leven worden gehouden. Afgelopen jaar werd HRE door de staat overgenomen. Mogelijk krijgt de bank nog extra steun.

    Natuurlijk staat er niet dat ze een slechte leningenbank zijn gestart, maar het is wel een opmerkelijk bericht.
    Ik vraag me af of een bedrijf zo maar een slecht onderdeel kan verzelfstandigen?

    En als dat al kan, waarom hebben ze dat niet eerder gedaan?
    Dan zou HRE toch geen of beduidend minder problemen hebben gehad.

  9. Satilmis

    offline
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 14 juni 2010 15:48 link naar dit bericht

    Dit gaat weer oorlog opleveren:

    In Afghanistan zit voor bijna duizend miljard dollar aan mineralen onder de grond. Dat concluderen functionarissen en geologen van de Amerikaanse regering in een rapport, schrijft de New York Times.

    http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html

  10. chel

    offline
    Beheerder

    Geplaatst 27 augustus 2010 17:54 link naar dit bericht

    Bernanke: meer steunmaatregelen mogelijk

    WASHINGTON - De Federal Reserve, het stelsel van de Amerikaanse centrale banken, is bereid om meer maatregelen te nemen om de Amerikaanse economie te ondersteunen, als de vooruitzichten ‘sterk verslechteren’.
    Dat zei vrijdag Ben Bernanke, de voorzitter van de Fed.

    Volgens Bernanke is daar nu echter nog geen sprake van. De vooruitzichten voor de economische groei in 2011 blijven gehandhaafd, aldus Bernanke. Dit ondanks het feit dat de overheid vrijdag het groeicijfer voor de economie van de VS in het tweede kwartaal drastisch naar beneden bijstelde.

    Bernanke wist met zijn opmerkingen de aandelenmarkten gerust te stellen. De koersen op de Europese en Amerikaanse beurzen gingen na zijn toespraak tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bankiers flink omhoog.

    Amerikaanse analisten zeiden dat Bernanke vooral had aangegeven zich geen zorgen te maken over een ‘dubbele dip’ en in feite zijn vertrouwen had uitgesproken in een verder herstel in 2011.
    Bron


RSS-feed voor reacties op dit bericht.

12…4

Reageren »

Je moet je Registreren of inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.